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￥35
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持证人专享
发布
2021-11-17
讲师介绍
孟 达
• 泰康人寿浙江分公司高客中心总经理
• 擅长大额保单的法律功能、保险销售实战训练等
课程亮点
1、多维度总结，真正的干货：横向介绍保险对于财富家庭的功能和作用，纵向总结高净值人群的保险配置原则，最后配合案例加深学员了解和学习。
你将获得
1、掌握保单对家庭资产的七大功能，保险对财富管理的十大优势。
2、了解不同阶段的高净值人群配置保险的态度和对产品的关注度。
课程内容
1、保单对家庭资产的七大功能。
2、保险在财富管理中有哪些作用？
3、在给高净值人群配置保险的过程中，有哪些重要与产品对应的法律要点？
4、高净值客户在非金融需求中更看重什么？
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 财富公司从业人员
孟达
主讲方向：企业治理结构与企业家等风险防范、婚姻家庭财产保护与家族财富传承方案设计、私人财富政策法律风险管理、金融工具实务操作设计（境内外人寿保险、家族信托筹划）
工作经历：
• 泰康人寿浙江分公司高客中心总经理
• 主要研究企业治理结构与企业家风险防范、婚姻家庭财产保护与家族财富传承方案设计、私人财富政策法律风险管理、金融工具实务操作设计（境内外人寿保险、家族信托筹划），擅长大额保单的法律功能、保险销售实战训练等。
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