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理财师在资产配置中遇到的难点和解决方法

发布

2021-11-08

126次

47人

0.5分

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讲师介绍

郭 德 涵

• 利得基金公募基金运营总监

• 具有10年的基金从业经验

• 上海财经大学硕士

 

课程亮点

1、知行合一,易于落地:从自己进行资产配置开始,在实践中总结经验。

2、提供方法,给出建议:好书推荐,提高认知纬度,做好投教工作,给资产配置提供保障。

3、思路清晰:改变自己找到对的学习路径,快速提高找到好的合作伙伴。

4、工具实用:资讯、投资报告、经典著作,让学习不盲目。

5、不做人云亦云的跟从者,建立独立思考的能力。

6、知易行难调整心态,打造客户信任的理财师形象。

7、与时俱进、捕捉行业变化。

8、转变思路、找到正确方向。

 

你将获得

1、好问题的提出,代表问题解决了大半。找准资产配置难点,逐个击破。

2、思维转化,认知升级,结合实践与理论,找到问题的关键。

3、如何准确判断投资前景变化,掌握资产配置逻辑、拓展资讯信息的渠道,拒绝标题党。

4、找到扬长避短的方法,自身修炼同时借助外力,快速提升。

5、长短期利益出现矛盾时,理财师应当如何定位。

6、在逆境中如何调整自己、能做些什么让环境得到改善。

7、了解客户心态,找到自己位置,站在更高格局,实现工作目标。

8、预先善其事必先利其器,找到适合自己使用的工具。

 

课程内容

1、资产配置误区。

2、如何解决(一):四本好书推荐。

3、如何解决(二):给自己做好资产配置。

4、如何解决(三):投教工作放在首位。

5、如何解决(一):实践中熟悉产品。

6、如何解决(二):学会看资料。

7、如何解决(三、四):学会合作、成熟投顾类产品

8、REITs、贵金属、大宗商品基金值得投资吗?

9、产品销售指标众多如何突围?

10、客户选择别家产品我该咋办?

11、环境不好,无法做到以客户为中心,我咋办?

12、信息时代有啥工具可用?

13、课程总结:4个问题及应对方案。

 

适合人群

• 银行从业人员

• 基金从业人员

• 证券从业人员

• 财富公司从业人员

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评价

幸福使者

2022-01-16 16:12

老师讲的很实战!!!书单真好!!!

whispermi

2022-01-15 16:13

通过长期实践加强对理论的理解:不断反思,改进获得成功的投资经验,经验加持信心

weiwei726

2022-01-14 16:13

在这次基金回调过程中,基金经理的回撤也很大,行业轮动太快,普通人更难追,

weiwei726

2022-01-12 16:12

四本书《金融的逻辑》《二战股市风云录》,《随机漫步的傻瓜》《资产配置的艺术》、

whispermi

2022-01-12 16:12

终身学习,向投资大师学习

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