讲师介绍

刘 艺

• 曾任职于某外资券商上海代表处负责人

• 资深金融营销讲师

• 超过10年资产管理实务工作经验

课程亮点

1、直观呈现：以基金经理业绩分布图、定投获利模式图等呈现知识点，直观易懂。

2、案例示范：透过一线实战案例解析基金投资计划书制定方法，提供实用工具。

3、落地实战：贴合公募基金营销场景，立足营销流程提供落地方法，学完即用。

你将获得

1、基金经理扫描：掌握高效的基金经理分析方法，了解基金经理业绩分布。

2、制定投资计划：掌握为客户制定投资计划书的方法，梳理客户沟通要点。

3、解构基金定投：掌握基金定投的功能、适合指数走势、正确的投资姿势。

4、持续售后服务：掌握几种常见情形的异议处理方法，把握售后服务核心。

课程内容

本课程从基金经理扫描、投资计划书制定、基金售后服务与异议处理等方面逐一解析并提供实用方法，多维度解析基金定投及其正确投资姿势。

1、基金经理扫描：指出从管理规模和历史业绩两个方面分析基金经理，并解构这两方面的具体分析维度；从年化收益和年化超额收益两个维度绘制基金经理业绩分布图，直观呈现业绩对比。

2、透过案例解析投资计划书：基于30岁客户积累退休金的需求，梳理投资计划书的制定方法与问题清单。

3、多维度解析基金定投：解析定投免去择时之苦、现金流匹配、复利增值、降低风险的四大功能；解析定投三种获利模式与适合的指数走势和正确投资方式，为学员展业提供参考。

4、基金售后服务与异议处理：提供买入基金后市场暴跌、基金公司破产跑路、历史业绩不代表未来几种情形的处理方法；强调售后持续跟踪服务的核心是安抚客户情绪、冷静客户心态，避免出现追涨杀跌和频繁交易等非理性投资行为。

适合人群

理财经理、客户经理：一键扫描基金经理，高效制定投资计划和售后服务。