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持证人专享
发布
2021-03-19
讲师介绍
梁 彦 腾
• 大型财经媒体研究总监、高级金融工程师
• 曾任职微软亚洲研究院
• 陆家嘴学堂等教育机构讲师
课程亮点
1、匹配客户：解读了各类基金的特点和优势，分别能匹配什么样的投资者，适合什么样的资金。
2、重点提示：场内的货币基金与场外的货币基金的单位不同，大家不能简单的以万份收益做比较。
你将获得
1、基金按投资标的划分：货币基金、债券基金、混合型基金、股票型基金。
2、做好场景营销：投资理财不是有钱人的专属，一个人不需要有很多钱也能投资基金，做好理财。
课程内容
1、讲解了公募基金的分类：基金按标的分为货币基金、债券基金、混合型基金、股票型基金，解读各类基金的优势，分别匹配什么样的投资者，适合什么样的资金。
2、解读了债券基金的分类：国债、金融债、企业债/公司债、短期融资债、可转债。
3、如何选择公募基金：要看明星基金经理、热门板块基金、指数（增强）基金、政策红利基金、黄金ETF、REITS基金。
适合人群
证券基金从业人士：提升自己对基金的理解，学习面对客户在购买公募基金的场景下的话术。
财富管理从业人士：解答基金是如何满足客户财富管理需求的，了解并学会解读公募基金市场。
私银客户经理：解答投资者对基金的疑问，学习面对客户在购买公募基金的场景下的话术。
780461540
2021-03-25 14:59
很满意，很全面，讲的很细致。
小猪飞了
2021-03-25 14:59
内容丰富，老师很专业，值得信赖，非常满意
梁彦腾
主讲方向：公募、私募基金、量化投资、资产配置
教育背景：
北京交通大学计算机科学与技术硕士
社会背景：
曾经供职于国内知名国字号财经媒体，券商，微软亚洲研究院、intel中国事业部
资格证书：
证券从业资格
基金从业资格
高级信息系统项目管理师
ITIL
高级分析师
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