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持证人专享
发布
2020-12-29
讲师介绍
朱 晓 俊
• CPB私人银行家
• 从事财富管理工作十余年
• 独立财富管理架构师
课程亮点
扎根基层，服务一线：朱老师服务于多家私行，对于一线私行客户经理的现状十分了解，能够为基层客户经理理清思路，寻找上升和发展机遇。
精准分析，一针见血：对于私行客户经理，私行投顾的现状，朱老师进行讲解，分析到位，直指痛点。
你将获得
• 私行客户经理的困境与机遇
课程内容
1. 私行客户经理现状：穷（忙、杂、乱）
• 缺乏具有指导意义的工作方法
• 缺乏系统的专业知识培训体系
• 缺乏有效的专家/管理团队支撑
• 缺乏明确而垂直的职业上升通道
2. 私行客户经理在机构中获取机会
政策面资管新规即将落地，国际上美国对待中国虎视眈眈，疫情打乱投资市场，信托等产品贫乏爆雷，给了私行客户经理为客户配置权益类产品的机会。
怎样获取机会？
做好时间管理，充分利用时间；
争取客户资源，客户就是最好的资源，有客户才能有业绩；
补齐专业知识，除了专业知识，情绪管理，艺术品投资，红酒品鉴，厨艺等都是专业的组成部分。
适合人群
私行客户经理：对自身的工作进行反思和总结，在日后的工作中进行调整。
私行条线负责人：通过课程学习，对业务进行适当调整，优化私行工作流程。
朱晓俊
主讲方向：投资分析,基金投资
工作背景：
• 2008-2014 上海浦东发展银行股份有限公司
——理财经理
——保险产品负责人
• 2014-2016 兴业银行股份有限公司
——基金产品负责人
——理财主管
• 2016-2017 鑫舟（上海）投资咨询有限公司
——财富管理部负责人
——FINPRO财富管理系统研发投资组合模块负责人
——培训部资深讲师
• 2019-至今 思豫（上海）企业管理中心
——创始人及独立财富管理架构师
专业背景：
• CFP国际金融理财师
• CPB私人银行家
• 理财规划师（上海市紧缺人才办）
• ICAP国际反洗钱师
• 证券从业资格
• 保险代理资格
• 情境模拟沙盘讲师
• RFP美国注册财务策划师协会 授权高级讲师
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