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持证人专享

投资顾问对分行私财管理业务营销支持与组织推动(上)

发布

2020-12-17

21次

2人

0.5分

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讲师介绍

任 瑾

多年外资行经历

某保险公司外聘客座讲师

在渣打银行花旗和汇丰银行期间培训出多名银行销冠

 

课程亮点

重塑认知:投资顾问核心工作,可以分为对内部的营销支持,对外部的营销支持,对外要沟通客户经理类型和营销风格传递给合作方。

重点分析:对内的支持是和行里的实际管理者在达成共识,推动营销支持,对客户进行分类化管理,对客户增进了解,筛选跟进客户,并且一定要去回顾成交节点,回顾销售信息内容。

独到角度:投资顾问的辅导工作,做产品知识体系的培训,营销技能技巧的培训,更应该专注在行里全产品的培训与大量的实战演练和陪谈。

 

你将获得

客户经理真实可靠的PPL清单是这样的——时间节点分散,成交产品也是分散的

PPL中跟进的措施同样重要——没有成交的客户,卡在哪个节点上,可以用情景演练方式模拟出来,找到解决方式

 

课程内容

一、首先讲解投顾对财富管理业务的营销支持

投资顾问的核心工作,可以分为对内部的营销支持和对外部的营销支持,对外要沟通客户经理类型和营销风格然后传递给合作方,对内是和行里的实际管理者在达成共识。

投顾推动营销支持,需要对客户进行分类化管理,对客户增进了解,筛选跟进客户,所以一定要去回顾成交节点,回顾销售信息内容。

二、如何做配合客户经理的工作

投顾需要在陪谈过程中辅导客户经理成长,对不同客户经理要有不同方式。

投资顾问要有自己的辅助工具,要针对客户情况制定不同营销方案。

然后老师分享了如何给客户经理提供激励。

 

适合人群

银行从业人士:提升自己的分行私人财富营销和组织推动的认知和能力水平。

财富管理经理:认知分行私人财富营销和组织推动的重要性,学会营销和组织方法。

私银客户经理:学习分行私人财富营销和组织推动的技巧,为团队组建做指导。

目录·试看

评价

媛来如此645

2021-03-25 16:10

内容不错,老师讲的很好

759653640

2021-03-24 16:11

挺好的,画面清晰

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