讲师介绍

任 瑾

• 多年外资行经历

• 某保险公司外聘客座讲师

• 在渣打银行花旗和汇丰银行期间培训出多名银行销冠

课程亮点

重塑认知：投资顾问核心工作，可以分为对内部的营销支持，对外部的营销支持，对外要沟通客户经理类型和营销风格传递给合作方。

重点分析：对内的支持是和行里的实际管理者在达成共识，推动营销支持，对客户进行分类化管理，对客户增进了解，筛选跟进客户，并且一定要去回顾成交节点，回顾销售信息内容。

独到角度：投资顾问的辅导工作，做产品知识体系的培训，营销技能技巧的培训，更应该专注在行里全产品的培训与大量的实战演练和陪谈。

你将获得

客户经理真实可靠的PPL清单是这样的——时间节点分散，成交产品也是分散的

PPL中跟进的措施同样重要——没有成交的客户，卡在哪个节点上，可以用情景演练方式模拟出来，找到解决方式

课程内容

一、首先讲解投顾对财富管理业务的营销支持

投资顾问的核心工作，可以分为对内部的营销支持和对外部的营销支持，对外要沟通客户经理类型和营销风格然后传递给合作方，对内是和行里的实际管理者在达成共识。

投顾推动营销支持，需要对客户进行分类化管理，对客户增进了解，筛选跟进客户，所以一定要去回顾成交节点，回顾销售信息内容。

二、如何做配合客户经理的工作

投顾需要在陪谈过程中辅导客户经理成长，对不同客户经理要有不同方式。

投资顾问要有自己的辅助工具，要针对客户情况制定不同营销方案。

然后老师分享了如何给客户经理提供激励。

适合人群

银行从业人士：提升自己的分行私人财富营销和组织推动的认知和能力水平。

财富管理经理：认知分行私人财富营销和组织推动的重要性，学会营销和组织方法。

私银客户经理：学习分行私人财富营销和组织推动的技巧，为团队组建做指导。