商品详情页
¥35
¥22
持证人专享
发布
2020-11-10
25次
33人
0分
讲师介绍
郭 鉴 旻
• 中国社科院研究生院硕士导师
• 搜狐特约理财师
课程亮点
1、问题导向,内容直给:没有过多的铺垫,老师会以提问的方式引出问题,非常直接的给出答案,学习起来觉得爽快干脆。
2、方法新颖,改变认知:与许多倡导长期投资的老师看法不同,老师并不认为基金的持有一定是长期工程,理性进出,多次少赚更重要。
你将获得
1、精英销售方法
2、滚动式定投的要点
课程内容
一、基金销售的方法问题
基金营销新模式——少赚多次,滚动进行。
领导要求基金销售量,客户要求基金收益率,客户公司要求客户持有基金,唯有少赚多次,滚动进行能让我们同时满足这三类人的要求。
被动接受行里的任务会让我们很累,主动式营销才是正途,心态是销售的基础,少赚多次,滚动进行是销售的模式,尊重规律是基金操作的机械动作。
多数时间客户并不理智,高收益对客户来说不一定是好事,面对高收益,客户的心态会发生变化,无法做出正确的选择。
所以,综合考量,少次多赚,滚动进行是值得选择的优秀的基金销售模式。
二、滚动式定投
1. 定投是一种投资方式,要灵活运用,一些关于定投的固有想法要改变。
定投的期限不一定都要很多年;
定投的金额不一定都是小额,大额定投也是可行的;
定投的对象不止基金,黄金,外汇,股票皆可定投。
2. 要达到5%收益率,基金定投的滚动周期估计
月定投约6-8个月结束
周定投平均在12-32期结束(3-8个月)
3. 基金定投的高效批量管理
工具推荐:天天基金、金魔仆,杯子理财。
注意事项:
a. 由于平台手续费可能较低,在使用工具时注意不要让客户被平台留下;
b. 在软件标注客户姓名时,要注意使用名字缩写或编码,防止泄露客户信息;
c. 平台可能有三方的理财,要注意使用时规避飞单风险。
适合人群
银行客户经理:对基金销售有正确的认知,提升基金业务能力水平。
银行管理阶层:能够对银行基金业务有清楚的认识,在进行业务推进时,有重点,有策略。
郭鉴旻
主讲方向:财富管理、银行业务、企业管理
社会背景:
• 国社科院研究生院硕士导师
• 搜狐理财金牌理财师
• 私人银行部黄金买卖投资顾问
工作经历:
• 先后在中国银行、荷兰银行、苏格兰皇家银行、德意志银行工作
• 曾任私人银行部总经理、行长、资深理财咨询经理等职
该课程您已测试合格,请选择其他必修课程
该课程在您的购物车中
该课程在您的待付款订单中
您已购买该课程