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持证人专享
发布
2020-11-03
讲师介绍
吴 清 扬
• 曾任某银行北京分行私银业务负责人
• 新竹理财创始人、帆贝投资创始人兼投研总监
• 备案私募基金经理
课程亮点
1、数据详实：整理提取了国外买方投顾的主要数据和指标，用对比的方式展现出内在差异。
2、擅用图示：借助图片和流程逻辑关系图示，将服务步骤、分类和脉络关系清晰展现，直观易懂。
3、巧举案例：辅以美国真实公司案例，用实例做支撑，有理有据，实践指导性强。
你将获得
1、了解国内外持牌买方投顾主体现状；
2、洞悉各类买方投顾模式的未来。
课程内容
1、分别介绍了买方投顾业务在国内、国外的发展现状，涉及客群、费率、服务客户数、管理规模、户均资产等方面；并以美国Bailard精品买方投顾公司为例，介绍其服务流程，即咨询、建立财务计划、建立投资组合与持续沟通。
2、对买方投顾的模式做了展望，就基金投顾模式、券商投顾转型和家族办公室模式做了思考，有较好的指导与借鉴意义。
适合人群
理财师/家办投顾：提升专业度和认知深度。
私银客户经理：学习业务核心要义，更好为客户服务。
券商投资顾问：了解业务发展现状，紧跟机遇。
吴清扬
主讲方向：高净值资产配置、对冲基金投资
教育背景：
• 首都经济贸易大学 金融学专业
社会背景：
• 曾任北京银行北京分行 私人银行及财富管理业务负责人
• 现任新竹理财创始人； 帆贝投资创始人兼投研总监
资格证书及荣誉：
• 2011 年“金貔貅奖” 首都十佳理财经理
• 私募基金经理备案
• 基金从业资格、证券从业资格
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