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持证人专享
发布
2020-09-18
讲师介绍
杨 超
• 三善理财师事务所 创始人
• CPB、AWP、总行优秀理财师
• 首批私人银行理财经理
课程亮点
1、历史知识梳理：国内第一款理财合同是光大银行发行的阳光理财计划，它是天时地利人和都满足的情况下产生的，打开了中国理财合同的元年。
2、举例说明：举了慈善信托和遗嘱信托的例子说明家族信托最重要的、真正的内涵是所有权、管理权、受益权三权分立的合同。
3、加深认知：让学员熟知中国理财合同发展演变的脉络和原因。
你将获得
1、合同的重要性——理财合同是理财业务的核心，理财行业的发展、变化、创新，首先就是体现在合同上。
2、合同的运用——如何借助理财合同来帮助高净值客户做财富管理规划。
课程内容
一、举例解读理财合同的发展历史脉络和原因
举了慈善信托和遗嘱信托的例子说明家族信托最重要的、真正的内涵是所有权、管理权、受益权三权分立的合同。
二、理财合同
理财合同其实是理财师最好的一个拓客工具，合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
老师举了《大空头》这部电影的例子，来说明一家公司想锁定未来的一个汇率或者未来的商品的价格，比如石油黄金，都可以通过合同的形式来约定。
早年的结构化理财产品由于高收益在外资行卖的火爆，今天的理财产品更丰富多元，并倾向于定制化。
适合人群
证券信托从业人士：提升自己对产品合同的理解，借助合同更好实现产品销售。
财富管理经理：认知理财合同的重要性，扩展专业知识来做好产品配置。
私银客户经理：学习理财合同，学习一个好用的理财产品销售工具。
杨超
主讲方向：投资分析
社会背景：
• 三善理财师事务所 创始人
• 诺亚财富 业务副总
• AFP、CPB、AWP、总行优秀理财师
• 首批私人银行理财经理
工作背景：
• 2011.6-2016.4 兴业银行 理财经理
• 2008.7-2011.5 汇丰银行 理财经理
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