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财富管理的差异化经营和深度服务

发布时间

2020-09-08

播放:720次

购买:2692人

评分:0.5分

客户经理 财富管理 客户维护 深度服务客户方法

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讲师介绍

陈 海 燕

香港大学硕士、中国人大经济学学士

曾任职花旗银行贵宾客户经理,中信证券、基金公司高管

拥有十多年丰富的金融行业经验

 

课程亮点

案例丰富:老师在课程中对自己的经历进行分享,并分享真实的客户案例,能够将做法直接的展示给我们,更容易指导实践;

逻辑清晰:先要做有个人特色的客户经理,能够为客户提供差异化的服务,再从产品和资产配置进行讲解,学会深度服务客户。

 

你将获得

如何做一个有个人特色的客户经理

全权委托和境外投资

深度服务客户的方法

 

课程内容

1. 理财的竞技场上,要么杰出,要么退出, 或者就得与众不同,理财顾问也需要注重自身品牌和提供差异化的服务,老师讲解自身经历,在刚进入银行时社会阅历少,无客户资源,通过自身英语优势借助银行的交易系统研究国际货币市场,最终收获了一批有外汇需求的特定客户,并打造了个人标签,为拓展更多客户打好基础。

2. 在机构内会提供各种类型的产品,要把正确的产品卖给正确的人,在对客户进行营销时,不应该做“把梳子卖给和尚”这种事情,客户经理是一个顾问,不是一个sale。课程中,老师例举了一个失败的案例,一个开始有短期理财需求的客户,在经营客户过程中未进行深度经营,最后没有满足客户的保险产品需求而流失客户。

3. 讲述对客户进行持续维护,最终客户对房地产资产进行调整签单信托和股权产品的案例,启示我们对客户的维护是一个长期的,不断调整的过程,每一次见客户不是一定要讲产品哪里好,更重要的是关注客户的需求甚至是隐性需求,来推荐适合她的产品。

 

适合人群

金融机构客户经理:学习客户关系维护方法,提升客户关系维护能力。

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评价

ZHUANGJINXIAN

2022-04-30 13:43

讲得非常好

jieyuner

2021-10-30 16:37

讲得很不错

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