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发布时间
2020-09-08
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讲师介绍
陈 海 燕
• 香港大学硕士、中国人大经济学学士
• 曾任职花旗银行贵宾客户经理,中信证券、基金公司高管
• 拥有十多年丰富的金融行业经验
课程亮点
案例丰富:课程中老师分享了银行线上拓客,客户经理利用互联网工具进行客户拓展,客户经理利用圈层发展客户的案例,能够使课程更丰满,内容更容易理解。
你将获得
• 线上拓客注意事项
• 优质客户识别和维护
• 235时间分配法则
课程简介
1. 直播的出现,让金融机构找到了新的工具,在线路演绝不是一个人能完成的,一个团队要做好角色分配和利益分配,后期在社群内做好客户追踪和数据分析,才能称之为一场优秀的在线路演,才能长久。
2. 在通过圈层进行客户的拓展时,要选择进入自己感兴趣的圈子,才能长期经营,如果只是为了工作而进入不喜欢的圈子会非常痛苦,并不能真正的获得客户。
3. 客户经理应该按照235法则分配自己的时间,20%用来开发和扩大新的客户,30%用来开发目标客户,50%用来经营现有客户,当然了100%要用来进行自我提升。
对于AAA级客户,我们要把他作为商业伙伴,他做转介绍的同时要懂得回馈客户,善待每一个客户,借力高净值客户,建立卖方思维。
适合人群
金融机构客户经理:学习客户关系维护方法,提升客户关系维护能力。
陈海燕
主讲方向:财富管理 、海外资产配置、财务投资
教育经历:
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