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￥35
￥22
持证人专享
学时
完成学习，可获得继续教育再认证0.5学时
此课程不能申报CTP学时
发布
2020-04-17
课程亮点：
• 他山之玉：德鲁克对理财顾问的启示
• 本土咨询顾问成长道路的启示
你将获得：
• 甄选高效的工作方法
• 有益业绩的实用工具
课程内容：
电话约见时要注意什么问题呢？
理财顾问要如何甄选到合适的高效工作方法与工具？
面谈投资人需要避免哪些坑？
从约见到面谈有多少事情要做？
从资产配置到存续服务有哪些方法和工具呢？
十八般武艺老师都为你讲解。
适合人群：
• 各类持证人，银行客户经理，财富管理公司，理财顾问
啦啦啦打开
2020-04-20 10:34
老师推荐的工作方法和工具都很有帮助！
烤鹅
2020-04-20 10:33
金库网不光是学习知识，也是提升自己的好平台，课程非常好。
杜大伟
主讲方向：财富管理行业发展、理财顾问职业成长、资产配置、财富管理业务拓展
教育背景：
• 北京大学财富管理研修班
• 清华大学全球资产配置研修班
工作经历：
• 2018—至今 清禾同人 CEO/首席讲师
• 2014—2018 宜信公司 财富管理业务/培训/业务管理
• 2011—2014 中天嘉华 财富管理业务/培训
所获资格证书：
• 银行从业资格证书
• 证券从业资格证书
• 基金从业资格证书
• 保险从业资格证书
• 期货从业资格证书
• 会计从业资格证书
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