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2018-12-18
“理财新规”的出台，对银行理财人员产生了诸多影响。本期将与您分享银行理财人员如何掌握投资者真实有效的风险能力，以及销售服务细节的相关内容，以避免“误导”责任。
一、避免”误导”：掌握真实有效的风险能力
．两个禁止：禁止误导投资者的行为
．关注投资者风险匹配信息的时效性
．提醒投资者妥善使用”冷静期”
二、避免“误导”：销售服务细节
．信息披露与操作
．服务用语与陈述依据
．谨慎推荐产品
．推销渠道
了解如何避免“误导”投资者后，我们将在下期与您分享商业银行理财业务“主体区分”大背景下，作为“理财子公司”的业务人员劳动关系与职业定位的内容。
liyajing1000
2019-07-26 00:35
对新规下理财销售有了新的了解
刘东华
主讲方向：法律法规
教育背景：
• 中国政法大学法学学士学位
• 中国社会科学院硕士学位
• 北京师范大学管理学博士学位
工作经历：
• 专职律师，担任公司、政府机构、公益组织和个人法律顾问，执业20年
• 与北京大学法学院合作教学17年，作为核心成员参与多项全国立法和地方立法项目调研和草案起草工作
• 担任北京当代金融研究院研发主任，负责研究院各类法律课件、教材和项目撰写、修订与法律领域的课程研发
发表著作：
• 《实践中的公益法》，合著，法律出版社，2012年6月第1版
• 《公益法律研究》（第一卷），主编，法律出版社
• 《妇女法律研究案例·指南》，副主编、撰稿人，中国工人出版社，2000年8月
• 《生活中的法律——人身权利疑难百问》，副主编、撰稿人，中国工人出版社，2001年1月
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