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制定并提交理财规划方案

学时

完成学习,可获得继续教育再认证1学时

此课程不能申报CTP学时

发布

2018-01-10

23321次

1209794人

0.5分

详情

制定并向客户提交规划方案是综合理财规划的重要环节,金融理财师通常需要借助专业的理财分析软件来制作方案报告书。

在实务中,理财师需要确认是设计单一需求规划还是复合需求规划;是单一产品推荐还是资产组合配置等。

目录:

1、个人理财规划方法

2、设计不同的理财方案

3、理财规划报告书内容示例

4、确认并提交理财规划方案

 

 

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评价

13951722369

2020-02-11 17:18

有用,有指导意义!很好的课件!

沈楠1989

2020-02-10 14:48

受益匪浅,很实用,感谢课程的细心指导

金库1393473_1

2020-02-06 15:25

很实用,生活中很多情况都能找到解决方案……后悔这么晚才学习到啊……

liuguihua555

2020-01-29 07:51

非常好感谢支持的内容

qixihai

2019-12-11 21:00

课程对我帮助挺大,内容很满意

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