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免费
学时
完成学习，可获得继续教育再认证1学时
此课程不能申报CTP学时
发布
2018-01-10
理则师获得与客户的初步信任后，需通过安排进一步而谈，实现收集客户理财信息、挖掘需求的目的，最终帮助客户确定理财目标。
目录：
1、需收集的客户信息
2、发掘需求
3、了解目标
XIN2012
2019-12-24 21:05
非常贴合实际，有利于实际工作
卢维亮
2019-11-18 17:04
理财基础知识很全面
9036934cq
2019-10-28 10:30
对于客户基本情况要准确了解，这样才能做出合理的理财规划。
w125597745
2019-09-29 23:40
课程内容实用，非常满意
xinranma
2019-09-25 19:01
课程非常好，学习的东西觉得很实用，谢谢
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