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完成学习,可获得继续教育再认证1学时

此课程不能申报CTP学时

发布

2018-01-10

12722次

731627人

0.5分

详情

理则师获得与客户的初步信任后,需通过安排进一步而谈,实现收集客户理财信息、挖掘需求的目的,最终帮助客户确定理财目标。

目录:

1、需收集的客户信息 

2、发掘需求

3、了解目标

 

目录·试看

评价

XIN2012

2019-12-24 21:05

非常贴合实际,有利于实际工作

金库1172_1635666364: 很不错

卢维亮

2019-11-18 17:04

理财基础知识很全面

9036934cq

2019-10-28 10:30

对于客户基本情况要准确了解,这样才能做出合理的理财规划。

w125597745

2019-09-29 23:40

课程内容实用,非常满意

xinranma

2019-09-25 19:01

课程非常好,学习的东西觉得很实用,谢谢

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