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专属学分
完成学习,可获得继续教育再认证3学时
发布时间
2017-11-15
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评分:0.49分
理财经理面对的一个主要的销售指标就是基金销售,为此我们邀请资深理财顾问林鸿钧老师做了这个基金销售必备技能课程。
本课程共分为四个部分:
首先是基金理财规划,在这一部分阐述了基金理财规划的几个步骤,从资产配置的角度来促进基金销售。
其次是基金市场解读。市场是有波动的,面临波动,需要不断调整持有的基金。理财经理向客户进行市场解读有利于基金销售,对客户有所裨益。
接下来是基金产品的选择,基金种类比较多,即便是同类型的基金数量也是很多的,如何选择,在此列出了几个选择标准。
最后是基金销售的话术,面对不同的人群,客户经理如何坚定客户购买的信心,在最后这一部分对这一问题进行了探讨。
towerdora
2020-02-18 10:58
计算部分解释需要更详细,谢谢
斯斯cc
2020-02-17 07:06
客观的说,有实用部分也有啰嗦的地方。
翊炀946075
2020-02-11 04:17
老师的普通话太可爱。
1332484881
2020-02-08 12:31
客观的说,有实用部分也有啰嗦的地方。
懒人茗lazy
2020-02-08 04:02
知识点讲的很细致,不错。
林鸿钧
主讲方向:投资分析、国际金融理财师培训
教育背景:
• 台湾大学 硕士
工作经历:
1984.6-1988.2 太平洋电线电缆公司任总经理助理,负责公司理财与投资方案评估;
1988.3-1990.10 安泰证券投资顾问公司任研究部经理,研究台湾股市与国际股市分析;
1990.10-1995.10 安泰人寿保险公司投资部协理,管理寿险公司可运用资产,包括投资股票、债券、票券与房贷业务;
1995.10-1999.10 安泰证券投资顾问公司任执行副总经理,负责安泰海外基金推广行销;
1999.10-2002.10 香港上海汇丰银行台湾分行任个人金融部资深副总裁
• 管理台湾全省个人金融业务;
• 同时兼任汇丰证券投资顾问总经理,培训投资顾问为分行客户经理提供专业支援服务;
2002.10-2005.6 鸿钧理财规划顾问公司(创业)执行长
• 为高净值客户提供投资组合管理、税务筹划、财富传承等量身定做的规划服务;
• 为银行、保险公司等提供理财咨询与理财培训;
• 兼任台湾金融研训院顾问,在研训院讲授理财课程,并参与台湾地区引进CFP证照的过程;
2004.11-2019 北京金融培训中心与改制后的北京当代金融培训公司高级顾问、资深讲师
• 制作家庭财务、居住与教育金规划、信用管理、特殊理财与综合案例课件,并编写教材内容;
• 参与中国金融理财师大赛与私人银行精英赛的筹划,成为出题人与评审委员;
• 14年来走过中国大陆超过50个城市,培训的学员超过25,000人;
• 2015年起为大众理财杂志与金库网撰写专栏。
著作:
《策略理财》《策略投资》《定期定額基金》《理财兵法》《证券投资》《人身风险与理财》《理财規划实务》《CFP基楚理财規划与綜合理财規划教材》《理财致富密技》《赚钱胜经》《基金理财》等。
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