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¥29800

CPB认证培训

课程详情

证书介绍


CPB,英文全称为Certified Private Banker,是FPSB(国际金融理财标准委员会)面向财富管理和私人银行领域专业人士推出的高端国际证书,中文为“认证私人银行家”;经过多年快速发展,CPB认证已成为财富管理行业的卓越标准,是私人银行业内专业人士追求的优选配置。

具有大专或以上学历,并且达到FPSB认定的以下“4E”标准的AFP、CFP或EFP等持证人,经认可获得CPB认证。

教育:经过FPSB(China)授权的培训机构开展的系统培训并获得CPB认证培训合格证书,培训合格 证书的有效期为4年

考试:通过FPSB(China)组织的CPB认证考试

经验:满足FPSB(China)制定的从业经验标准

道德:满足FPSB(China)制定的职业道德标准

CPB认证考试分为:

科目一:CPB专业知识考核 科目二:CPB导师指导评分

CPB证书由FPSB直接签发,证书有效期为两年,持证人必须根据《CPB持证人继续教育管理办法》,满足FPSB China规定的继续教育和职业道德的要求,方可保留其认证。


培训对象


私人银行高级客户经理、投资顾问

家族办公室专业人士

银行、保险、券商、基金公司、第三方财富管理公司中有志于服务财富人士的从业人员

会计师事务所、律师事务所等服务于财富人士的专业人士

财富人士


核心价值


塑造专业、勤勉、值得信赖的执业人士

提高由浅入深、多角度分析和解决问题的能力

敏锐觉察财富人士的显性需求、潜在需求与核心需求

熟练掌握并运用适用于财富人士的理财方法与工具

理解私人银行“六大专业模块2”的内在逻辑联系并加以灵活运用

建立私人银行家的职业阶梯和人际网络

获得与权威国际私人银行家面对面交流的机会,并得到后续沟通平台3支持

课程目录

CPB认证培训课程共七大模块,由六大专业模块以及《私人银行实践课程》组成。

《私人银行实践课程》中,还将提供导师“一对一”实践辅导。


六大专业模块包括:


《私人银行客户需求分析与服务》(6小时)

《资产增值与投资管理》(9小时)

《高净值人士法律风险及应对策略》(6小时)

《私人财富全球税务合规》(9小时)

《产权梳理与公司架构设计》(6小时)

《家族财富传承》(6小时)

CPB认证培训的第七个模块《私人银行实践课程》,是在课程最后采取“导师制”的模式,为每一位学员单独指导制作私人银行综合案例,并由导师亲笔书写,为学员出具专署《私人银行实践课程报告》。

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尊敬的用户:

您好!本着“CFP系列认证培训去理财,继续教育到金库”的精细化服务理念,金库网与理财教育网于2020年6月10日发布了联合公告,两网将分工协作,共同服务广大用户。

2022年10月1日起,CFP系列课程将调价

您可通过下列方式购买CFP系列(AFP/CFP/CPB/EFP)认证课程,祝您学习愉快!

1、进入理财教育网(m.licaiedu.com)

2、下载“理财教育网APP

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