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财经活动

私行客户开拓及KYC技巧

私行客户开拓及KYC技巧

2023-06-15 19:00~21:00

主讲嘉宾

活动详情

⊙ 课 程 大 纲 :

第一章、私行客户开拓技巧
1、客户分层与管理
2、私行客户来源及分类
3、客户开拓技巧—如何深耕客户关系
4、如何赢得客户信任
5、如何与客户建立长期信赖关系
 
第二章、与客户会面前的准备
1、背景调查和信息收集
 
第三章、有效提问及挖掘信息
1、本次交流目的:充分说明来意
2、有效提问及挖掘信息-PPF九宫格
3、通过深度KYC,有效切入客户需求
4、设计深度访谈问题
5、境内外资产配
6、税务筹划及身份规划
7、企业治理与传承
8、家庭资产与企业资产隔离
9、家族传承
10、家族宪章与家庭会议
 
第四章、访谈报告撰写及规划流程
1、撰写客户会谈纪要的目的
2、客户会谈纪要-内容展示
3、家族财富规划服务流程
4、私人订制
 
⊙ 课 程 要 点 :
1、私行客户开拓技巧
2、与客户会面前的准备
3、有效提问及挖掘信息
4、访谈报告撰写及规划流程

 

活动说明

⊙ 报 名 说 明 :

一、持证人:

需用绑定金库网账号的手机号进行报名;

二、参与方式:

1、金库网会员:

可直接报名直播活动,无需参与抢前50名和做好友任务方式;

VIP会员:全年免费参加直播活动,报名成功并签到3次以上,额外最多可获得3学时;

普通会员:免费参加10场直播活动,报名成功并签到3次以上,额外最多可获得3学时。

2、免费报名:

前50位报名:报名成功并签到3次以上,可获2学时每周最多可申报一场

好友任务:50位以上报名学员可通过做好友任务方式(备注)获得更多学时;

备注1:做任务方式:登录金库网,进入【 个人中心 】—【 任务中心 】,即可领取并参与任务。

备注2:同一场活动只可有一种报名方式。在一个报告期内,领取好友任务最多可获得4学时(任务累计完成两场,超出后不再获得学时)。

三、符合获取学时要求的学员,学时在每周五17点增加到学时库中,请自行在未申报列表里申报学时。

四、如有问题,可添加金库网官方微信:jinkuhuodongzhushou,参与更多活动,有机会获得学时。

 

查看报名次序

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