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财经活动

如何为客户提供家族信托顾问服务?

如何为客户提供家族信托顾问服务?

2023-01-05 19:00~21:00

主讲嘉宾

活动详情

⊙ 课 程 大 纲 :

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第一章、现状与未来:理想与现实之间的距离

 

1、中国高净值人群财富管理需求现状与信托行业发展现状的矛盾

2、信托分类细化与信托功能实现

3、方案规划与家族信托运营管理之间的矛盾

 

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第二章、家族信托顾问服务核心注意事项

 

1、如何设立一个有效的信托

2、信托架构设计原则

3、信托财产流向

4、决策权流向

5、如何看待客户的个性化需求

6、典型案例分析

 

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第三章、如何看待家庭服务信托

 

1、普惠信托VS高定效果

2、充分利用四大类财富传承工具的组合解决现实问题

 

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第四章、如何为高净值客户提供家族信托顾问咨询服务

 

1、核心要点总结

2、结语

 

⊙ 课 程 要 点 :

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1、信托行业发展现状

2、家族信托顾问服务核心注意事项

3、如何为高净值客户提供家族信托顾问咨询服务

活动说明

⊙ 报 名 说 明 :

1、持证人:

需用绑定金库网账号的手机号进行报名;

2、参与方式:

① 符合条件前50位报名的学员可获2学时(全程观看并成功签到3次),每位持证人每周最多申报一场;

② 50名以上报名学员可通过做任务方式(备注)获得更多学时;

做任务方式:登录金库网,进入【 个人中心 】—【 任务中心 】,即可领取并参与任务,具体规则详见任务中心哦。

3、添加金库网官方微信:jinkuhuodongzhushou,参与更多活动,有机会获得学时。

4、符合获取学时要求的学员,学时在每周五下午5点增加到您的金库网学时库中,请自行在未申报列表里手动申报学时。

查看报名次序

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