课程大纲 ：

第一章：从宏观面挖掘投资需求

1、高净值客户买基金吗？

2、全球印钱时代通胀真的来了！什么投资能赚快钱？

3、基本面：长牛+慢牛；资金面：内资+外资-长期看好的原因？

第二章：售前规划－私行客户案例3000万资金如何配置

1、高净值客户六大特性

2、新户开花结果过程

3、存量客户：买它！买它！买它！

4、资金比例与收益预估：配置方案+波动测算+投资组合调整

5、投资组合：核心投资+战略投资

第三章：售前规划－财富客户案例400万资金如何配置

1、财富客户四大特性

2、资金比例与收益预估：六种配置方案+波动测算+投资组合调整

3、推荐存量客户购置基金的步骤

4、存量客户批量化／远程经营

5、投资组合：核心投资+战略投资

第四章：售中教育-投资者教育/投资学三大法则

1、分批/定投：微笑曲线

2、牛市：正金字塔加仓

3、放久一点：景气循环图

第五章：售后维护与再营销－不同市场环境的营销策略

1、市场大跌的处理与营销切入点－好机会

2、市场大涨的处理与营销切入点－新机会

3、市场震荡的处理与营销切入点－未来会

课程要点 ：

1.需求创造：挖掘底层逻辑，宏观面挖需求；

2.优化流程：立足资产配置，优化工作流程；

3.客群特性：案例透视客户，针对性做配置；

4.实用工具：萃取实效方法，复制实战工具。

报名说明 ：

1.持证人：需用绑定金库网账号的手机号进行报名；

2.参与方式：

①符合条件前50位报名的学员可获2学时（全程观看并成功签到3次），每位持证人每周最多申报一场；

②50名以上报名学员可通过做任务方式（备注）获得2学时（全程观看并成功签到3次），每位持证人每周可申报两场；

备注1：做任务方式：添加公众号「金库财经讲堂」，回复对应的「课程名称」即可获得任务哦。

备注2：通过做任务报名观看活动，每个自然年度最多可获得14学时奖励（累计七场活动，超出后不再获得学时）。已获得14学时的用户，仍可通过完成任务继续获取免费参与活动的机会。

3.添加金库网官方微信：jinkuwang2007，参与更多活动，有机会获得学时。