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财经活动

三生万物——以客户关系为基础的私人银行营销案例实践与分享

以客户关系为基础的私人银行营销案例实践与分享

2020-10-27 19:00~21:09

主讲嘉宾

活动详情

课程大纲:

第一章:当下私行客户营销存在的普遍性问题

1.同质化竞争:同质化的产品和服务对高净值客户而言是没有价值的

2.你说的都对,但是没用!怎么破?

3.“牌照的力量”还是“个人的能力”?

第二章:私行客户营销实例(一)

1.案例基本情况:连续创业者,B轮融资进行中,为其对接风投资源

2.财富理念的沟通:做好“投资者教育”

3.客户意愿的尊重:做客户的长期陪伴者

第三章:私行客户营销实例(二)

1.案例基本情况:家族二代成员,学习成长阶段,社团积极分子,引入千万AUM

2.客户的初相识:不断扩大理财师的社会接触面

3.客户的深了解:经营好“朋友圈”有多重要

4.客户的:积累的力量

第四章:私行客户营销实例(三)

1.案例基本情况:进出口企业主,从弱关系到强关系,从0资产到亿元AUM

2.从0到1:客户联系的破冰(价值吸引:做一个对客户有价值的人)

3.从1到2:客户信任的建立(价值创造:做一个对客户有价值贡献的人)

4.从2到3:客户服务的突破(价值突破:顺势而为,借力趋势的力量)

5.3生万物:客户关系的升华(价值覆盖:资产配置理念的全面构建与实践)

第五章:高净值客户营销的心得体会

1.“自上而下”与“自下而上”:零售业务与私行业务的区别

2.客户关系高于一切

3.真正的“以客户为中心”

4.私人银行是一项个人的游戏:跨越平台限制的资源整合

5.高投入带来高门槛的护城河

 

课程要点:

1.通过三个实战案例,介绍如何善用各种资源,实现对客户的价值创造并构建起良性互信的客户关系,并在此基础之上,实现对客户的需求把握和个性化服务的成功落地

2.私行业务不同于“自上而下”的零售业务,而需要“自下而上”的掌握客户需求,进而整合资源,服务客户

活动说明

报名说明:

1.持证人:需用绑定金库网账号的手机号进行报名;

2.持证人:符合条件前50位报名的学员可获2学时(全程观看并成功签到2次),每位持证人每周最多申报一场;

3.添加金库网官方微信:jinkushichanglianxi,参与更多活动,有机会获得学时。

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