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财经活动
买方投顾业务的探索与实践
领取再减¥5,
2020-09-16 19:00~21:09
吴清扬
吴清扬老师是新竹理财创始人,帆贝投资创始人,擅长高净值家庭全面资产配置、 二级市场价值投资、对冲基金投资、非标债权项目。
课程大纲:
第一章:买方投顾业务的中国实践
1.财富管理业务的三种模式
2.国内买方投顾业务各种模式现状简述
3.开展买方投顾业务的土壤是否具备
第二章: 买方投顾创造的用户价值探讨
1.买方投顾的核心不是选出好产品而是帮客户做好决策
2.如何设计完整的买方投顾决策体系
3.不同客户情况的差异性决策案例
4.如何引导客户有效执行决策
第三章:买方投顾的现状与未来
1.国内外买方投顾的监管体系
2.线上线下各类买方投顾业务主体的优势劣势
课程要点:
1.分析财富管理 1.0 时代前店后厂、2.0 时代金融超市、3.0 时代买方投顾的各自核心价值环节差异
2.以实际不同客户财务分析案例,以及疫情期间成功引导全部客户没有恐慌卖出股基的交互案例,来阐述实际的决策和执行交互
3.介绍国内外目前的买方投顾业务现状与监管体系
报名说明:
1.持证人:需用绑定金库网账号的手机号进行报名;
2.持证人:符合条件前50位报名的学员可获2学时(全程观看并成功签到2次),每位持证人每周最多申报一场;
3.添加金库网官方微信:jinkushichanglianxi,参与更多活动,有机会获得学时。
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1. 请在活动开始前10分钟进入活动页面观看; 2. 可申报学时学员需全程观看,且至少完成3次不定时的线上签到; 3. 微信搜索公众号“金库网服务号”添加关注,获取更多活动信息;
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1. 现场签到:需使用微信扫码进行签到,请提前开启定位功能。 2. 入场时间:请您于开场前15分钟到达本次活动会场,迟到早退可能会导致无法获得学分。 3. 添加金库网官方微信:jinkuwang2007,获取更多活动信息。
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