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社会背景：
• 上海财经大学EMBA
• 美国注册财务策划师
• 瑞士私人银行与财富管理师
• 上海财大国际银行学院特聘培训师
• 上海交通大学特聘培训师
• 某股份制银行社区金融特聘讲师
工作经历：
• 曾任某金融机构客户经理、营销主管和营销总监
• 现任上海股权投资公司高级合伙人，多家金融机构特聘讲师
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