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卢晓慧专访:用输出倒逼输入持续构建知识地图

发布

2023-12-22

6次

49人

0.5分

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栏目介绍

用心智与经历作为指引,拥抱属于自己的成长之路,这并不容易,却是正确的选择。

——探索财富管理精英成长之路

 

本期介绍

本期我们邀请分享的嘉宾是CPB私人银行家课程讲师卢晓慧老师,为我们分享她的故事,解锁财富管理精英成长之路的更多可能。

学会分析某些客户群体需求的共性和特性,理解不同客户群体的风险偏好,以及如何为这些客户提供量身定制的个性化解决方案。千万不能做一个案例就甩掉,下一个再重新来,要学会从实战中萃取经验和教训,形成自己的知识地图。

——卢晓慧

 

精彩提要

一、从业者最应该具备的核心竞争力是什么?

• 综合金融知识的持续学习能力                       

• 投资分析判断力                                           

• 客户需求分析能力                                     

二、您付出了哪些努力?在学习方面有什么您认为有效的学习习惯可以分享给我们CFP系列持证人?

• 持续学习的态度

• 明确的学习目标                                           

• 详细的学习计划                                           

• 增加交流与合作                                           

• 实战案例深度思考与总结

三、如何看待财富管理行业未来的发展?

• 技术创新与数字化转型                                 

• 个性化和定制化服务                                             

• 国际化资产配置                                           

• 金融监管与风控

 

适合人群

• 银行从业人员

• 保险从业人员

• 基金从业人员

• 证券从业人员

• 财富公司从业人员

目录·试看

评价

黎吧缇

2023-12-23 16:08

卢老师对于事业敢想敢干,看似随意的每个决定,却总能在不经意间揭示出深思熟虑的智慧,激励着我不断追逐自己的梦想

wxbsqj

2022-12-26 10:30

卢老师的课堂总是充满了启发性,每一个观点都充满力量和深度,让我不仅学会了知识,更学会了如何思考,如何探索,如何成长。

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