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￥140
￥91
持证人专享
学时
完成学习，可获得继续教育再认证2学时
此课程不能申报CTP学时
发布
2023-05-17
讲师介绍
张 筱 璇
• 北京当代金融研究院研究员
• 杜伦大学金融硕士
• CFP系列认证培训课程全职讲师，曾任某国有银行高级客户经理
课程亮点
逻辑清晰：针对储蓄类产品推广的市场、相关金融产品以及监管政策进行了深入的分析
干货满满：对银行常见的储蓄类保险产品的特征和功能进行了客观深入地讲解
实务性强：结合案例，将理论知识与实践相结合，助力理财师产品销售
你将获得
1、对当前储蓄类保险销售的市场环境和政策监管的深刻认知
2、银行常见储蓄类产品的理论知识和配置建议
3、储蓄类保单成交的经验和要点
课程内容
1、我们为什么要关注银行储蓄类产品的推广？
2、在当前的市场环境和政策背景下，我们产品的推广面临怎样的机遇和挑战？
3、传统的储蓄类保险产品具有怎样的特征？
4、新型的储蓄类保险产品具有怎样的特征？
5、如何实现存量客户其他投资储蓄产品向储蓄类保险的转化？
6、如何从养老财务规划的角度切入储蓄类保险产品的配置？
7、如何把握高净值客户的痛点和需求，实现产品的销售？
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 财富公司从业人员
张筱璇
主讲方向：家庭综合理财、投资、宏观经济
教育背景：
· 英国杜伦大学硕士，专业金融学（外汇市场，金融与投资方向）
研究方向：
· 家庭综合理财，投资，宏观经济
工作经历：
· 北京当代金融研究院研究员
· 曾担任银行高级客户经理和经济学讲师
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