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持证人专享

退休人群理财规划与资产配置策略

发布

2022-12-06

3次

39人

0分

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讲师介绍

宋 玉 臣

吉林大学商学院金融学教授,博士生导师

国家自然科学基金通讯评议专家

数量经济学博士

 

课程亮点

系统全面:在更广阔的背景和视角下,全面分析退休人员的财富特征以及收支特性。

案例丰富:解析当前的投资理财误区,深度剖析非法集资案件,发人深思。通过对退休人群理财目标的梳理,厘清不同理财目标的优先顺序。

条理清晰:深入分析当前各类资产的投资方式,从退休人群的实际情况出发,解决资产配置选择的难题。

方法明确:从实际情况出发,结合养老理财目标,给出切实可行的资产配置方案。

 

你将获得

1、人口结构的变化对经济带来的影响。

2、退休人群的理财生活特征。

3、投资理财中常见的误区。

4、退休人群资产配置的基本思路。

5、各个大类资产的投资利弊分析。

6、退休人群投资股票的正确方式。

7、另类资产配置技巧。

8、退休人群资产配置方案。

 

课程内容

1、为什么要关注退休人群的理财问题?

2、退休人员的理财生活有哪些特征?

3、为什么退休人员容易成为非法集资受害者?

4、退休人群的资产配置需要注意什么?

5、退休人群可不可以炒股?

6、退休人群应该选股票还是偏股基金?

7、退休人群的另类资产要如何配置?

8、如何结合客户的实际情况给出配置建议?

 

适合人群

银行从业人员

基金从业人员

证券从业人员

财富公司从业人员

财富人士

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