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持证人专享
发布
2022-05-27
讲师介绍
卜 范 涛
• 全国高级金融风险管理人才实训网首席风险专家
• 中国管理科学研究院学术委员会特约研究员
• 清华五道口学院特约风险讲师
• 国家注册高级信用管理师
课程亮点
有理有据：根据2021年银行监管处罚数据，分析监管变化趋势，用数据说话，有说服力。
对比分析：资管新规对商业银行开展理财业务的影响是全方位的，通过不同维度及角度分析对比，掌握新资管时期开展理财业务的政策依据。
案例展示：通过生动的案例强调银行保护个人信息的重要性，明确监管在金融消费者权益保护方面的重点，给人以深刻的启示。
你将获得
1、2021年监管处罚重点数据。
2、资管新规导致银行理财的主要变化。
3、银行应用客户信息进行营销的具体规定。
课程内容
1、2021年哪些银行受到监管的处罚比较多？
2、银行被处罚的原因主要有哪些？
3、资管新规过渡期内银行理财业务的监管呈现出哪些特点？
4、为什么资管新规后银行理财产品普遍采用市值法估值？
5、银行短信通知客户将理财合同进行修订，这样合规吗？
6、银行该如何正确使用客户信息进行营销活动？
适合人群
• 银行从业人员
水墨菡萏
2022-05-12 00:00
今年资管新规第一年，赶上俄乌战争，新冠病毒，房产数据不如预期，市场波动加大，很多固守类产品都出现低于净值情况，客户不敢买理财了，投资者教育该如何更好去做！
金库6158_1650353014
2022-05-12 00:00
这个问题不是教育能解决的问题，不确定性增加的情况下，投资人根据风险偏好，追求稳定是正常的反应，银行可以根据客户风险偏好和风险承受能力以及理财能力等情况区别对待，不能一刀切
漠漠0323
2022-05-12 00:00
固定收益类的理财产品就是指收益固定的理财产品。一般来说，由于资管新规出台后，银行很少有固定收益类的理财产品了，当前可能只有证券公司和保险公司还存在部分固定收益的理财产品。
海深蓝
2022-05-10 00:00
收益高低跟银行性质无关，跟理财产品自身的盈利能力有关，产品设计的好管理的好，收益自然会高，否则收益就低。你说的小银行普遍高于大银行，主要原因还是小银行还是延续资金池的做法，新规下再这么干就是违规的。每款理财产品必须要单独核算。
HXS
2022-05-10 00:00
老师讲得太好了，接地气，跟我们的工作联系很紧密
卜范涛
主讲方向：
全国高级金融风险管理人才实训网首席风险专家
中国 管理科学研究院学术委员会特约研究员
清华五道口学院特约风险讲师
北京大学、清华大学、上海财经大学MBA和EMBA特聘风险管理讲师
首届山东省风险管理专业委员会首席风险专家
国家注册高级信用管理师
中华龙风险管理研究院院长
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