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持证人专享

基于客户目标的资产配置

发布

2022-04-29

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47人

0分

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讲师介绍

屠 卫

北京当代金融研究院研发主任

曾任职于国家外汇管理局深圳分局、大型信托有限公司

金融学博士

 

课程亮点

难点解读:全面解析“现代投资组合理论”的基础,让人对传统的资产配置有一个更加深刻的认识。

对比分析:老师对比讲述“现代投资组合理论”和“基于目标的资产配置”,阐明后者的重要改进之处。

案例示范:用实际案例展示定制化战略资产配置构建过程,让人能够更加直观地理解。

图文并茂:运用文字、图形、图表等多种方式,全面展现基于目标的资产配置的应用场景。

 

你将获得

1、基于目标的资产配置的重要改进。

2、定制化战略资产配置构建过程示例。

3、基于目标的资产配置在私人银行中的应用。

4、基于目标的资产配置在智能投顾中的应用。

 

课程内容

1、“现代投资组合理论”适用于当前的客户资产配置需求吗?

2、什么是“基于目标的资产配置”?

3、机构如何实施基于目标的资产配置?

4、定制化战略资产配置该如何构建?

5、基于目标的资产配置如何在私人银行中应用?

6、基于目标的资产配置如何在智能投顾中应用?

7、基于目标的资产配置如何在客户关系管理中应用?

 

适合人群

银行从业人员

保险从业人员

基金从业人员

证券从业人员

财富公司从业人员

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