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持证人专享
发布
2022-04-29
讲师介绍
屠 卫
• 北京当代金融研究院研发主任
• 曾任职于国家外汇管理局深圳分局、大型信托有限公司
• 金融学博士
课程亮点
图文并茂：运用文字、图形、图表等多种方式，全面展现基于目标的资产配置的应用场景。
场景应用：通过私人银行、智能投顾等多个场景，展示基于目标的资产配置如何实际应用，让人易于理解。
你将获得
1、基于目标的资产配置在私人银行中的应用。
2、基于目标的资产配置在智能投顾中的应用。
课程内容
1、基于目标的资产配置如何在私人银行中应用？
2、基于目标的资产配置如何在智能投顾中应用？
3、基于目标的资产配置如何在客户关系管理中应用？
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
屠卫
主讲方向：资产配置、家族信托
教育背景：
• 重庆大学工学学士学位
• 湖南大学经济学硕士学位
• 中南财经政法大学金融学博士学位
工作经历：
• 曾任职于国家外汇管理局深圳分局，从事跨境资金流动与国际经济形势的监测分析工作
• 曾任职于大型信托有限公司，从事信托投资和业务创新研究工作
• 现任北京当代金融研究院研发主任
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