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持证人专享
发布
2022-02-25
讲师介绍
刘 宁 辉
• 经济学硕士
• 财富管理专家
• 20余年金融行业实务经验
• 管理资产规模超过千亿元
课程亮点
1、化繁为简，易于理解：虽然是从思维角度讲解私行客户与普通客户的差别，但是老师都是通过非常简单易理解的方式进行的。
2、结合实际，落地有方：课程结合实际场景，对客户表现的背后逻辑进行分析并给出切入方法及实用工具。
3、工具丰富：话术、图表等实用工具均有涉及，拿起来就能用，十分方便。
你将获得
1、私行客户创富能力的来源。
2、与稳健型客户聊资产配置的方法。
3、让进取型客户资产组合调整的策略。
4、为高净值客户做权益类资产配置的方法。
5、三类不同高净值客户的资产配置案例。
课程内容
1、从普通人到财富人士，这背后的“财富密码”你了解吗？
2、创富能力比理财经理要强的私行客户，为什么要让理财经理做财富管理？
3、私行客户在财富管理上迟迟未发力，是因为不懂吗？或许他比你更懂财富管理的本质。
4、如何说服稳健型客户对已有的资产组合进行调整？
5、权益投资能为高净值客户的资产配置带来什么价值？
6、如何在权益投资中找到私行客户追求的“确定性”？
7、权益投资的预期管理如何做？
8、怎样量化私行客户的权益投资比例？
9、如何通过资产配置克服？
10、私行客户的“不确定性”焦虑？
11、三则私行客户资产配置案例分享。
适合人群
• 银行从业人员
• 保险从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
刘宁辉
主讲方向：客户需求分析与服务、家族财富传承
• 天津财经大学经济学硕士；
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