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2022-02-18
课程内容
本期我们对话私人财富管理专家任瑾老师，听一听专家怎么谈资产配置KYC。
1、资产配置中您给到的场景KYC话术，理财经理该如何灵活应用呢？
2、在日常与客户的交往过程中，该留意哪些信息为以后资产配置面谈做准备呢？
3、有些客户的风险偏好过低，面对这种客户该如何引导呢？
4、不同客户有不同性格，在为客户进行资产配置时该如何把性格因素考虑进去呢？
5、客户可能会因为市场波动而质疑资产组合，理财经理该如何回应客户的质疑呢？
6、有的客户会密切关注投资组合情况，需要花费客户经理大量的时间精力，该如何应对呢？
7、营销人员应当具备哪些素质来做好资产配置的KYC呢？
8、开拓新的资产配置客户需要做好哪些准备呢？
shenliang8816
2021-12-13 16:02
金库网的课总是不负众望！能学到很多！特别棒
胡瑜
2021-05-11 16:01
收获满满，棒！
彗彼小星22
2021-05-10 16:02
厉害！喜欢这个老师
rozehnee
2021-05-10 16:01
老师讲的很好！受益匪浅
luodaxia123
2021-05-10 16:00
很喜欢任老师的课！
任瑾
主讲方向：营销管理/客户关系维护/销售技巧/保险理念/金融人士商务礼仪/时间管理和运筹学
工作经历：
• 十余年外资银行私人财富管理工作经历
• 先后供职于花旗银行，汇丰银行，渣打银行
个人能力：
• ICT 国际注册培训师
• 培养出多名银行私人财富管理销售冠军
• 多家保险公司，银行御用培训讲师
• 对客户心理把握精准，实战经验丰富
• 总结多年营销经验，自带气场
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