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￥35
￥22
持证人专享
学时
完成学习，可获得继续教育再认证0.5学时
此课程不能申报CTP学时
发布
2022-02-11
讲师介绍
郑 文 斯
• 上海某教育科技有限公司执行董事
• 曾任职于香港外资银行、内地国有银行、股份制银行及三方财富公司财富管理岗
• 近20年投资顾问、金融产品营销及高净值人群财富管理经验
课程亮点
1、把握重点：深度把握基金“专业分散”的核心作用，用正确的方式表达给客户，起到事半功倍的效果。
2、方法巧妙：运用资产配置的理念与方法，巧妙解决客户基金下跌后的窘境。
你将获得
1、为客户讲解分散投资理念的方法。
2、客户基金下跌的处理技巧。
课程内容
1、大牛市还是波动行情更适合分散投资呢？
2、关于资产配置，该如何做好投资者教育呢？
3、已为客户配置多支基金，组合中有涨有跌，客户不看整体只看单支，怎么破？
适合人群
• 银行从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
heih2006
2022-02-14 17:17
太深刻了，难得的实话
OwenPiero
2022-01-25 17:24
理财经理要做客户财富管理师，而不是只做销售员。
金库6683_18
2022-01-25 17:24
不要盲目追板块，提出自己看法，并让客户参与到决策当中
金库1368445
2022-01-24 17:23
客户接受了下跌，之后建议客户加仓的策略，分批建仓。现在开始建仓还是等一下，做哪个版块？均衡配置还是选哪个赛道？
吴才兴
2022-01-24 17:23
2020年底和2021年给客户配的某私募基金马上面临0.75的清盘线，客户对私募已心生恐惧感，未来如何再如何推荐私募叱
郑文斯
主讲方向：投资顾问
工作经历：
· 上海某教育科技有限公司执行董事
· 曾任职于香港外资银行、内地国有银行、股份制银行及三方财富公司财富管理岗
· 近20年投资顾问、金融产品营销及高净值人群财富管理经验
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