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持证人专享
发布
2022-01-12
讲师介绍
刘 艺
• 曾任职于某外资券商上海代表处负责人
• 资深金融营销讲师
• 超过10年资产管理实务工作经验
课程亮点
1、娓娓道来：老师讲课风格突出，幽默且不乏内涵，常常能把营销内涵与理念融入到案例当中。
2、层层递进：从初识客户，到多次约见，再到最终成交，分步为我们展示私募证券基金的营销方法。
你将获得
1、私募证券基金销售经典案例。
2、私募证券基金客户档案编写方法。
课程内容
1、营销过程中，什么时候递名片才合适呢？
2、你知道客户管理档案该如何建立吗？
适合人群
• 银行从业人员
• 基金从业人员
• 证券从业人员
• 财富公司从业人员
刘艺
主讲方向：美资银行资产管理，私募资产管理，资管业务
个人经历：
• 曾任职于某外资券商上海代表处负责人
• 资深金融营销讲师
• 超过10年资产管理实务工作经验
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