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持证人专享

点石成金:客户筛选挖出大保单

发布

2022-01-11

2次

29人

0分

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讲师介绍

房 丽 颖

• 资深银保培训讲师

• CFP持证人

• 10年以上保险从业经验,曾任职某保险公司分公司培训部

 

课程亮点

1、切实可行:教你帮助客户做好保费的资金筹划,逻辑清晰,方法实用。

2、方法巧妙:从CRM系统中筛选大客户,方法可操作性强,具有实际指导意义。

 

你将获得

1、从CRM系统筛选大客户的经典案例。

2、为客户做好保费规划的方法。

 

课程内容

1、客户基金赚钱了,到底该不该建议止盈呢?

2、如何帮助客户做好保费的资金规划问题呢?

 

适合人群

• 银行从业人员

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