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持证人专享

家庭资产配置如何运用各种理财工具

发布

2021-12-27

103次

80人

0.5分

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讲师介绍

胡 乃 军

• 中国社会保障学会会员;清华大学就业与社会保障研究中心副主任

• 财经评论员

• 清华大学管理学博士;英国伦敦政治学院亚洲研究中心博士后

 

课程亮点

1、全面阐释、突出重点:家庭资产配置的各种理财工具的作用讲解,突出保险产品的优势。

2、系统全面、对比分析:更广阔的背景和视角下,全面地分析并对比了各种家庭理财涉及的资产配置工具。

3、理论结合实战:客户资产规划案例分析。

 

你将获得

1、厘清在家庭资产配置中,股票、债券、基金及信托的特征、作用和应用场景。

2、厘清养老在家庭资产配置中的重要地位。

3、利用两套工具分析家庭资产的分布。

4、保险在其他领域优劣势以及与其他金融工具的对比。

5、根据这些知识引用了一个相对全面的案例,分析了如何运用其他金融工具和保险为客户进行全方位的资产规划。

 

课程内容

1、家庭资产配置主要运用哪些金融工具?

2、股票有哪三性?买股票的目的是什么?

3、债券有哪些风险?债券在理财工具中有怎么样的地位?

4、基金比起股票和债券有哪些优势?

5、信托的最大特点是什么?为什么说信托非常特殊?

6、资产配置最简单、最基础的方法是什么?

7、如何动态的看经济周期?有没有工具?

8、保险为什么姓“保”?

9、保险除了保障以外,还能运用在哪些领域呢?

10、如何利用保险进行金融资产配置?

11、保险的优势在实际应用中是怎样展现的?

 

适合人群

• 银行从业人员

• 保险从业人员

• 基金从业人员

• 证券从业人员

• 财富公司从业人员

• 财富人士

目录·试看

评价

王丽莎

2022-01-12 13:13

泡沫--通胀-过热--大宗商品

王丽莎

2022-01-12 13:11

资产配置不等于分散投资

王丽莎

2022-01-12 13:11

资产配置多种多样

189****0821

2022-01-11 13:13

滞胀阶段--泡沫破碎--现金为王

jixianyong

2022-01-05 13:14

谢谢老师!讲的很好

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