您很久没更新个人信息了

若您的个人信息发生了变化,请及时更新

您有以下信息尚未完善

用户名、昵称、实名、生日、工作单位、邮箱

提示

商品详情页

100

¥65

持证人专享

客户行为与资产配置

学时

完成学习,可获得继续教育再认证2学时

此课程不能申报CTP学时

发布

2021-12-27

1291次

1420人

0分

详情

讲师介绍

陈 国 刚

• 中国较早的CFP持证人,广州理财师协会首任秘书长

• 知名财经博主、财经自媒体作者,粉丝近50万人

• 曾任某大型银行金融市场部交易主管,15年以上财富管理实务经验

 

课程亮点

1、落地资产配置:让客户认同资产配置理念、选择金融产品并坚持。

2、理论在现实、业绩和实践中产生冲突如何突围。

3、生动有趣、案例丰富:将专业内容讲解的妙趣横生,让我们看清客户行为背后的原因。

4、理论联系实际,场景丰富:透过现象看到本质,升维解决问题,事半功倍。

5、围绕工作场景,解决工作中问题.

6、站在客户视角,总结误区,找到答案。

7、端正心态,找到体现专业的方面,进行有效的行为引导。

8、顺应人性,把正确的事情想明白。

 

你将获得

1、一套资产配置落地的好方法。

2、了解资产配置实施的痛点,理清头绪。

3、提升认知,获得解决客户疑问的底层逻辑。

4、解开疑惑,获得从容应对客户问题的法门。

5、理解客户,帮助客户做出正确的判断.

6、找到工具,打破心理防线,构建和客户的信任关系。

7、找到未来努力的目标,找出冲突点和问题的本质。

8、成为客户行为设计专家,实现客户与自身发展的双赢。

 

课程内容

1、资产配置落地很难吗?

2、当客户问有没有一年30%收益没啥风险的产品我该如何回答?    

3、难点、痛点形成原因是啥?

4、为啥客户更愿意听产品过往业绩表现?为啥客户对大涨大跌更关注?我如何说服客户?

5、什么情况下容易被骗,什么情况下愿意接受别人建议?

6、基金经理过往业绩好,未来就好吗?

7、股市上蹿下跳如何给客户推荐偏股产品?

8、该劝客户卖挣钱的基金还是赔钱的基金?如何让保守的客户接受投资风险产品?

9、为啥客户经常只以一种产品盈亏做判断?永远不能满仓对吗?

10、客户为啥愿意抱团买卖基金?

11、总结:营销与投资之间的冲突与协调。

12、专业要求。

 

适合人群

• 银行从业人员

• 基金从业人员

• 证券从业人员

• 财富公司从业人员

目录·试看

讲师

主题系列

推荐课程

客服

课程咨询

购物车

购物车

加入购物车 立即购买

该课程您已测试合格,请选择其他必修课程

该课程在您的购物车中

该课程在您的待付款订单中

您已购买该课程

开通金库网VIP会员,可享更多学习优惠。

持证人开通会员,学习最多可获25学时

登录或注册以获得最佳体验