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持证人专享

养老目标基金全景解析

发布

2021-12-16

83次

60人

0分

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讲师介绍

史 扬

• 职业投资人

• CFA特许金融分析师资深讲师

• 曾任中海软银投资总监、瑞安基金执行董事等职位

 

课程亮点

1、娓娓道来:讲授深入浅出,从概念、特征到策略和案例,逻辑性强。

2、对比分析:对比四大类养老产品进行了详细、全面分析,更易理解。

3、他山之石:详细地分析了美国养老的情况和养老目标基金现状,有借鉴意义。

4、指导性强:历史的角度详细分析了养老目标基金来源和必要性,拓展了视野。

5、案例示范:以实际案例展示了如何配置养老目标基金,更直观。

6、实操性强:详细地讲解了如何配置和如何看单个产品,更落地。

 

你将获得

1、养老目标基金定义和特点。

2、养老市场产品对比。

3、养老目标基金的运作形式。

4、养老目标基金的策略。

5、养老目标基金的起源。

6、我国养老目标基金的现状。

7、养老目标基金的政策导向。

8、养老目标基金的意义和前景。

9、养老目标基金的适用对象。

10、配置策略与案例。

11、产品案例分析。

 

课程内容

1、养老目标基金的特殊性主要体现在哪里?

2、银行养老产品、保险养老产品、信托养老产品、基金养老产品孰优孰劣?

3、为什么养老目标基金都采用FOF形式?

4、下滑轨道是什么?

5、目标风险基金适合哪类人群?

6、美国的养老体系有什么优势?

7、我们养老的压力究竟有多大?

8、新规对养老目标基金有什么影响?

9、养老目标基金能够满足我们养老需求吗?

10、目标风险基金和目标日期基金两者有什么不同?

11、如何配置两种目标基金?

12、怎么全面看透一个养老目标基金?

 

适合人群

• 银行从业人员

• 保险从业人员

• 基金从业人员

• 证券从业人员

• 财富公司从业人员

• 财富人士

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