讲师介绍

任 瑾

• 13年外资银行私人财富管理工作经历

• 先后供职于花旗银行，汇丰银行，渣打银行

• 培养出多名银行私人财富管理销售冠军

• 多家保险公司，银行御用培训讲师

课程亮点

1、真实场景、易于落地：在服务客户实践中摸索经验，提炼萃取，找到优秀投资顾问的特点。

2、启发思考，全面拓展：通过基金产品在资产配置应用中的情况模拟，找到适用不同人群的基金配置方案。

3、案例解析，以案带练，与大家分享KYC实务中的要点。

4、打破传统的销售思维，循序渐进，讲清KYC步骤及资产配置递进法。

5、好理解，好操作：开始资产配置，无需了解全方位信息。

6、有工具、有方法：从哪里开始，长期、中期、近期都需要做哪些工作。

7、案例启发，萃取方法：结合真实资产配置案例，萃取实践中持续服务客户的有效方法。

8、实战导向，输出工具：坚持实战导向原则，递进推演式实战型工具，助力学习内容的落地转化。

你将获得

1、知道资产配置可以在哪些方面降低成交难度。

2、KYC应当做到的5个方面，优秀投顾应当具备的素质。

3、沟通从浅入深的引导方法，不同阶段见面实战话术积累。

4、客户复杂需求的洞穿及跟进要点。

5、面对新老客户不同的思路和技巧。

6、引导资产配置的主题问题---六步法。

7、引导客户提问、根据客户不同反馈给出下一步话术直至成交。

8、有术有道，让话术变成思考逻辑与方法。

课程内容

1、如何构建立体的KYC?

2、售卖单一产品还需要全面KYC吗？

3、如何获得多疑客户的信任？

4、如何确定多变客户的真实需求？

5、怎样让客户传递出有效信息？

6、如何创造愉悦的KYC氛围？

7、如何做到对KYC工作细节了然于心？

8、如何为重要而紧急的KYC做好准备？

9、如何储备自己的话术库？

适合人群

• 银行从业人员

• 基金从业人员

• 证券从业人员

• 财富公司从业人员