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持证人专享

专业与信仰-私行客户服务方法论

发布

2021-11-09

113次

53人

0.5分

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讲师介绍

刘 宁 辉

• 某国有股份制银行私人银行部负责人

• 上海财经大学金融学院专家库成员

• 天津财经大学经济学硕士

 

课程亮点

1、抓重点,点痛点:对于私人银行业务的现状,老师进行了深入的剖析,并直指痛点所在,发人深思。

2、讲方法,有逻辑:私行客户经理工作繁杂,需要捋顺流程,掌握方法,老师分享实用且必要的工作方法。

3、有实战,懂技巧:老师既有实战经验,又有丰富的教学经验,课程接地气又吸引人,有干货。

4、讲方法,有案例:在分享实用方法的同时辅以案例,能够增加对方法的理解。

5、引发学员思考:经过老师的引导会发现,习以为常的工作有很多点值得挖掘。

6、经验高度萃取:本次课程凝练老师十余年的工作心得,值得学习。

 

你将获得

1、KYC的方法。

2、如何利用客户活动。

3、正确理解客户需求。

4、拜访客户的方法。

5、资产配置的重要性。

6、与私行客户对等的方法。

 

课程内容

1、私行客户经理该如何改进工作方法?

2、怎样通过自媒体树立自身人设?

3、充分了解产品到底有多重要?

4、你以为的KYC只是了解你的客户?

5、客户活动低效?怕是你对客户活动有误解。

6、工作中事务处理优先级你做对了吗?

7、怎样做有效的客户拜访?

8、怎样让自己与私行客户对等?

9、拿什么对抗你,市场的波动?

10、私行服务边界该如何拓宽?

11、怎样为客户创造有价值的资源积累?

12、要不要让客户了解产品背后的投资逻辑?

 

适合人群

• 银行从业人员

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评价

weiwei726

2022-01-15 18:11

课程挺好的,多听听呗

sunk111126com

2022-01-15 18:11

高净值客户通常会选择几家银行,不要求特别突出,只要打败其他理财经理就是了,让客户看到你是不一样的,刷一下印象分

sunk111126com

2022-01-14 18:10

1.经营好朋友圈。2.提前做好资产配置方案。丰富自己的产品库。3.跟客户做有效互动。4.任何时点都可以做资产配置,啥时候都不晚。

158****1668

2022-01-13 18:12

客户活动是资源

weiwei726

2022-01-13 18:10

安全性流动性收益性只能通过资产配置来实现,不能通过一个产品实现

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