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持证人专享
发布
2021-11-09
讲师介绍
刘 宁 辉
• 某国有股份制银行私人银行部负责人
• 上海财经大学金融学院专家库成员
• 天津财经大学经济学硕士
课程亮点
1、抓重点，点痛点：对于私人银行业务的现状，老师进行了深入的剖析，并直指痛点所在，发人深思。
2、讲方法，有逻辑：私行客户经理工作繁杂，需要捋顺流程，掌握方法，老师分享实用且必要的工作方法。
3、有实战，懂技巧：老师既有实战经验，又有丰富的教学经验，课程接地气又吸引人，有干货。
4、讲方法，有案例：在分享实用方法的同时辅以案例，能够增加对方法的理解。
5、引发学员思考：经过老师的引导会发现，习以为常的工作有很多点值得挖掘。
6、经验高度萃取：本次课程凝练老师十余年的工作心得，值得学习。
你将获得
1、KYC的方法。
2、如何利用客户活动。
3、正确理解客户需求。
4、拜访客户的方法。
5、资产配置的重要性。
6、与私行客户对等的方法。
课程内容
1、私行客户经理该如何改进工作方法？
2、怎样通过自媒体树立自身人设？
3、充分了解产品到底有多重要？
4、你以为的KYC只是了解你的客户？
5、客户活动低效？怕是你对客户活动有误解。
6、工作中事务处理优先级你做对了吗？
7、怎样做有效的客户拜访？
8、怎样让自己与私行客户对等？
9、拿什么对抗你，市场的波动？
10、私行服务边界该如何拓宽？
11、怎样为客户创造有价值的资源积累？
12、要不要让客户了解产品背后的投资逻辑？
适合人群
• 银行从业人员
weiwei726
2022-01-15 18:11
课程挺好的，多听听呗
sunk111126com
2022-01-15 18:11
高净值客户通常会选择几家银行，不要求特别突出，只要打败其他理财经理就是了，让客户看到你是不一样的，刷一下印象分
sunk111126com
2022-01-14 18:10
1.经营好朋友圈。2.提前做好资产配置方案。丰富自己的产品库。3.跟客户做有效互动。4.任何时点都可以做资产配置，啥时候都不晚。
158****1668
2022-01-13 18:12
客户活动是资源
weiwei726
2022-01-13 18:10
安全性流动性收益性只能通过资产配置来实现，不能通过一个产品实现
刘宁辉
主讲方向：客户需求分析与服务、家族财富传承
教育背景：
• 天津财经大学 硕士学位
工作经历：
• 某国有股份制银行私人银行部负责人，上海财经大学金融学院专家库成员
• 20余年银行工作经验，涉及私人银行、财富管理、风险管理、信贷管理等领域，对银行及投行的运作体系有深刻的体验和理解
所获荣誉：
• 应邀参加多个社会活动担任主讲嘉宾并与周国平、姚景源、叶檀、刘小腊等名家名师对话
• 在财富管理、投行、普惠金融、个人消费信贷等领域均有创新产品和作品，多次获得包括省级政府金融创新二等奖、优秀金融科研成果三等奖、特区优秀论文奖等奖项
• 《零售银行》杂志2017年度“优秀作者”
• 胡润百富2018年度TOP100金牌理财师
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