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¥16

持证人专享

基金组合构建

发布

2021-10-25

90次

42人

0分

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讲师介绍

韦 伦

• 大型金控投资有限公司,私募业务投资总监

• 十余年券商和基金从业经验

• 中央财经大学证券投资硕士

 

课程亮点

1、结构清晰、通俗易懂:打破固有认知,让基金产品在资产配置中发挥更为出众的作用。

2、联系实际、易于落地:通过基金产品在资产配置应用中的情况模拟,找到适用不同人群的基金配置方案。

 

你将获得

1、不同财富水平、家庭结构、职业背景的客户需求特点。

2、基金产品可以给不同客户提供的配置方案比例+品种。

 

课程内容

1、资产配置理论回顾。

2、如何获取较高投资回报?

3、如何满足多元财务目标?

4、如何保障退休后的生活开销?

5、如何兼顾养老和传承?

6、基金投资组合配置总结。

 

适合人群

• 银行从业人员

• 基金从业人员

• 证券从业人员

• 财富公司从业人员

• 财富人士

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