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持证人专享

资产配置与KYC之间的关系

发布

2021-10-20

3次

11人

0分

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讲师介绍

任 瑾

• 13年外资银行私人财富管理工作经历

• 先后供职于花旗银行,汇丰银行,渣打银行

• 培养出多名银行私人财富管理销售冠军

• 多家保险公司,银行御用培训讲师

 

课程亮点

1、真实场景、易于落地:在服务客户实践中摸索经验,提炼萃取,找到优秀投资顾问的特点。

2、启发思考,全面拓展:通过基金产品在资产配置应用中的情况模拟,找到适用不同人群的基金配置方案。

 

你将获得

1、知道资产配置可以在哪些方面降低成交难度。

2、KYC应当做到的5个方面,优秀投顾应当具备的素质。

 

课程内容

1、如何构建立体的KYC?

2、售卖单一产品还需要全面KYC吗?

 

适合人群

• 银行从业人员

• 基金从业人员

• 证券从业人员

• 财富公司从业人员

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