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持证人专享

资本市场六大产品(下)

发布

2021-08-31

6次

23人

0分

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讲师介绍

路 明

• 北京中富财经顾问有限公司总经理

• 主要从事基金管理、 并购、 投资咨询以及与相关政策研究

• 东北财经大学经济学硕士

 

课程亮点

简单准确的对专业产品进行解析

 

你将获得

1、上市公司定增投资及配资业务。

2、股权激励业务。

3、咨询顾问业务。

 

课程内容

本节课程对资本市场中的六大产品进行解析,在上一节课程中讲了其中的三种,在接下来的课程中将对另外三种资本市场中的产品进行详细讲解。

一、定向增发(非公开发行股票):是指上市公司采用非公开方式,向特定对象发行股票的行为。定向增发资金用途通常为募投项目或收购等。

1、营销对象:财务投资者、上市公司。

2、业务要素:18个月锁价定增需要主动营销,在董事会预案公告前完成审批作为锁定发行对象之一;适当控制投资规模,单笔不超过5亿元;投资期限不超过3年;获取浮动管理费(超额收益)。

3、风控要素:认购价格对应的估值水平是否合理;关注投资标的流动性风险。

4、派生效益:募集资金账户;增强银企合作关系;丰富理财权益品种体系,搭建投资平台积累客户资源。

二、股权激励计划融资:

1、服务对象:上市公司管理层/员工持股委员会。

2、业务需求:上市公司并购重组后的人员整合需求;重大项目投资及扩产配套的员工激励需求;高新技术型上市公对核心管理及技术人员的藏激励需求。

3、业务要素:挂糊授予价格相对当前股价的折扣比例、融资杠杆比例。

4、风控要素:大股东差价或保证金;提供流通股质押;上市公司协助管理/统一进行监管划付。

三、咨询顾问服务:

商业银行提供的咨询顾问服务分为日常咨询服务和专项顾问服务两大类。

(一)日常咨询服务——为基本服务,按年度收取一定的顾问年费。

1、政策法规咨询。

2、企业项目发布。

3、财务咨询。

4、投融资咨询。

5、产业、行业信息与业务指南。

(二)专项顾问服务——为选择性服务,是在日常咨询服务的基础上,根据客户需要,利用商业银行专业优势,就特定项目所提供的深入财务顾问服务。

1、年度财务分析报告。

2、独立财务顾问报告。

3、直接融资顾问。

4、企业重组顾问。

5、兼并收购顾问。

6、管理层收购(MBO)及员工持股计划(ESOP)。

7、投资理财。

8、管理咨询。

 

适合人群

对投行感兴趣的或有志进入投行工作的人:了解投行及投行业务。

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