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持证人专享

直击难点-家族信托实施障碍分析与解决方案

发布

2020-12-22

20次

26人

0分

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讲师介绍

杨 颂 雅

慷澄研策有限公司董事总经理

家族信托联盟创始人

大中华私人银行家协会信托及受托事务专家

曾任国际信托公司家族信托业务中国区代表

曾任大型银行附属境外信托公司事务主管

 

课程亮点

1. 精准聚焦,直击难点:精准聚焦家族信托实操盲点,厘清家族信托实施难点。

2. 结合案例,深入浅出:依托讲师丰富的家族信托实战经验,结合生动案例深入浅出讲解,强化学员代入感。

3. 国际视角,落地实操:以国际视角,剖析家族信托实操中的各项难点并给出实务建议。

 

你将得到

1. 扫清实施障碍:依托讲师丰富的实战经验,梳理家族信托实施常见障碍,提供有效解决方法。

2. 启迪业务思路:以实战导向的家族信托实施要点解读,为学员带来启发。

 

课程内容

1. 结合案例说明,配偶同意函关系到家庭财产向信托转移的有效性。

2. 厘清家族信托成立人、双成立人的概念;虽然逻辑上允许双成立人存在,但从实操角度,双成立人情形存在潜在风险,但客户有权根据自身需求进行选择。

3. 一般来讲,代持人可以是成立人;但在实操中,尤其是家庭关系较复杂的情境下,所设立的家族信托稳定性较差。

4. 家族信托成立的架构及其目的和所涉及活动、信托架构内各角色(成立人和受益人)、资产来源将直接关系到是否可以通过尽职审查。

讲师将结合自身丰富的实操经验,就护照使用、税籍安排、税单审查等问题做出重点提示。

5. 梳理开户环节中开户类型、开户行选择、架构设计等方面的问题。

6. 结合案例说明资产境外化中的常见架构。

7. 简要说明实物资产放信托的注意事项。

 

适合人群

理财顾问、私行客户经理:深化对家族信托的认识,拓宽家族信托开展思路。

高净值人士:强化信托意识,破除信托疑虑,强化规划意识。

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