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持证人专享

破除疑虑-解决受托人选择中的困惑

发布

2020-12-22

19次

13人

0分

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讲师介绍

杨 颂 雅

慷澄研策有限公司董事总经理

家族信托联盟创始人

大中华私人银行家协会信托及受托事务专家

曾任国际信托公司家族信托业务中国区代表

曾任大型银行附属境外信托公司事务主管

 

课程亮点

1. 精准聚焦,破除疑虑:精准聚焦家族信托实操盲点,厘清受托人选择中的典型误区。

2. 结合案例,深入浅出:依托讲师丰富的家族信托实战经验,结合生动案例深入浅出讲解,强化学员代入感。

3. 国际视角,落地实操:以国际视角,剖析家族信托实操中的各项难点并给出实务建议。

 

你将得到

1. 破除选择疑虑:以对家族信托的典型疑虑作为切入点,揭示受托人选择要点。

2. 启迪业务思路:通过实战导向的受托人选择要点剖析,为学员带来启发。

 

课程内容

本课程基于客户对家族信托的典型疑虑,切实解决受托人选择中的困惑:

1. 理解难--信托可靠性存疑

信托制度发端于英美法系,因海内外所适用法系不同,客户对信托可靠性心存疑虑;为此需要寻找适合的受托人,并在签订信托协议时约定成立人、受托人、受益人的关系。

将财产集中由信托持有,受托人按照成立人意愿和安排将信托财产分配给不同对象,实现成立人愿望。

2. 信息少--移民登陆前才处理

移民前夕设立信托,因时间有限信托架构设计难度加大,甚至错过法定成立信托最佳时点。

本课程结合移民登陆前的过户等案例,重点提示资产以个人名义持有的重要性。

3. 家办能力各有侧重

市场上能配合客户整体规划的家办不多,因此高净值客户只能自己找资料。

4. 顾问培训难到位

因培训难到位,投资顾问无法做到既有综合知识储备又懂得规划技巧,无法精准把握与客户面谈的重点,并落地实施家族信托。

5. 不懂选信托公司

逐一厘清信托公司的理财回报、道德风险、优势、倒闭、适用资产类型,以及无受益人、信托结束方式等问题,揭示不同信托公司的选择要点与注意事项。

 

适合人群

理财顾问、私行客户经理:深化对家族信托的认识,拓宽家族信托开展思路。

高净值人士:强化信托意识,破除信托疑虑,强化规划意识。

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