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￥35
￥22
持证人专享
发布
2020-12-17
讲师介绍
任 瑾
• 多年外资行经历
• 某保险公司外聘客座讲师
• 在渣打银行花旗和汇丰银行期间培训出多名银行销冠
课程亮点
重点清晰：Daily Report——日常工作的记录和梳理，重要性工作当天必须完成，跟进性工作，按照时间节点进行推进，事务性工作不紧急但有必要。
建议独到：Pipeline管理——定期要做对客户的跟进，管理要有迹可循，将客户分为A、B、C类进行不同管理。
精华内容精彩点睛：以外资行经验讲什么是投顾工作的好的工作方法，分享了财富管理指标的达成，需要一起分析分解业务指标，结合客户经理销售风格和PPL来高效分配管理，最终达成指标的过程。
你将获得
如何开展财富管理工作——需要知道的是客户背景/资产分布及比例/需求/建议详尽，对客户进行分级，从细节做好面谈和陪谈。
情景演练作为培训的重要比例——所有产品培训/营销培训都要通过实战演练来获得提升。
课程内容
一、课程讲解了投顾服务规范三要素是
合规运营（该说什么不该说什么）、职业素养、时间管理（自律，尊重他人时间）。
二、投资顾问考核分为三大类
工作态度与专业度，支行业务管理，合规经营（对内对外的合规），并细化给出详细考核内容。
三、以自身经验为投顾给出实战中的建议
投顾月初做月末的工作安排，不能只罗列事项，要写出关键措施，建议将客户分类并进行不同管理，并和客户经理做好分工协作。
适合人群
银行从业人士：提升自己的分行投资顾问服务和考核评价的认知和工作能力水平。
财富管理经理：认知投资顾问服务和考核评价的重要性，学会提高工作能力的方法。
私银客户经理：学习投资顾问服务和考核评价的流程，提高工作专业度为团队组建做指导。
lqlmlt
2021-03-25 16:03
视频文件清晰，学习起来很高效
lyn99
2021-03-21 16:04
课程讲解精细，我很满意
任瑾
主讲方向：营销管理/客户关系维护/销售技巧/保险理念/金融人士商务礼仪/时间管理和运筹学
工作经历：
• 十余年外资银行私人财富管理工作经历
• 先后供职于花旗银行，汇丰银行，渣打银行
个人能力：
• ICT 国际注册培训师
• 培养出多名银行私人财富管理销售冠军
• 多家保险公司，银行御用培训讲师
• 对客户心理把握精准，实战经验丰富
• 总结多年营销经验，自带气场
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