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持证人专享
发布
2020-12-04
讲师介绍
王 雅 楠
• 北京当代金融研究院研发主管
• 墨尔本大学金融学硕士
• 曾任职于大型期货公司
课程亮点
深入认知：公募基金大类基金表现最好的应当是商品（主要是黄金）类基金，平均可达到20%以上的收益。
收益分析：大类资产来看债券型和合格境内机构投资者债券还是波动率相对稳定，收益率稳健，合格境内机构投资者债券更优于境内债券型基金。
数据解读：2019年初至2019年9月25日，共发行贷款类信托产品规模达6,204.73亿，平均期限1.63年，平均收益8.18%，是受高净值人士的青睐的产品。
你将获得
可转债热点拓展眼界——因为可转债的股性较强，长期来看波动率也要大于其他类型的债券型基金。
对信托产品深入认知——信托产品设计灵活，可广泛投资于各类金融工具和实物资产，信托财产具有独立性，不受当事人（委托人、受托人和受益人）财务状况的影响，信托财产也不能被强制执行。
课程内容
一、以债券为标的的公募基金私募基金
公募基金的股票类、债券类和商品类基金的对比分析：大类资产来看债券型和合格境内机构投资者债券还是波动率相对稳定，收益率稳健，合格境内机构投资者债券更优于境内债券型基金。
常用基金投资策略。
二、信托类产品解析
信托产品收益较高，有一定风险，流动性较差但设计灵活，可广泛投资于各类金融工具和实物资产。对比公募私募有一定优势，适合高净值人士。
适合人群
银行从业人士：提升自己的对类固收产品的知识能力与投资水平，更好的服务客户。
财富管理经理：认识类固收产品，学会类固收产品的配置与营销，运用到实际工作中。
私银客户经理：学习类固收产品的知识，给客户做固收类产品投资指导和讲解。
王雅楠
主讲方向：投资分析
教育背景：
• 对外经济贸易大学金融学学士
• 墨尔本大学金融学硕士
工作经历：
• 曾任职于大型期货公司
• 现任职于北京当代金融培训有限公司
专业领域：
• 股票、基金、债券、期货等投资领域内容
成就：
• 多年金融理财师现场授课经验
• 曾参与多项课程的研发与改革
• 为金拐棍理财软件的研发提供咨询服务
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