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￥35
￥22
持证人专享
学时
完成学习，可获得继续教育再认证0.5学时
此课程不能申报CTP学时
发布
2020-12-08
讲师介绍
刘 宁 辉
• 经济学硕士
• 财富管理专家
• 20余年金融行业实务经验
• 管理资产规模超过千亿元
课程亮点
1、引经据典，直击本质：引用被誉为“华尔街教父”格雷厄姆关于债券类资产的名言，突出债券“确定性收益”的本质特点，所讲内容严谨，令人信服。
2、逻辑清晰，层次分明：从宏观到微观，从经济到人性，多角度全方位对私募基金进行解读，观点精辟，耐人寻味。
你将获得
1、了解高净值人士投资工具选择的四个逻辑。
2、学习怎样针对不同财富目标、结合各类工具优势特点，匹配适合的投资产品。
课程内容
1、在选择投资工具时，要综合考虑高净值人士的投资目标，充分了解客户风险承受能力以及产品风险等级，为客户匹配适合的产品。
2、高净值人士在选择投资工具时主要从四个方面进行考虑，即：财富的稳健、进取、安全和灾备，在具体的选择上，可分别用：银行理财、私募基金、大额保单和黄金等产品进行匹配。
适合人群
家办理财师：感知高净值客户群体特点与投资风险偏好，从需求出发，科学合理搭配投资工具，提升客户信任度和客户体验，让服务更有品质和深度。
私银客户经理：以高净值客户投资前提和目标为导向，学习除银行理财以外投资工具的使用与选择逻辑，完善知识体系架构，提升服务水平。
券商投顾/理财师：深化对投资不可能三角的理解，把握各类投资工具的特点与用途，增进对高净值客户的了解与认知，精准匹配服务，挖局业务机会。
王祖贤嘛
2021-03-25 16:01
不错不错，内容挺有趣的
欢歌流年
2021-03-24 16:00
知识点很全，视频很清晰，含金量超级大
刘宁辉
主讲方向：客户需求分析与服务、家族财富传承
• 天津财经大学经济学硕士；
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