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持证人专享

银行理财子公司前沿

发布

2020-11-26

221次

47人

0分

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讲师介绍

赵 鹏 程

国有金融投资企业副总

人民大学财政金融学院金融专业博士后

多年中央企业金融投资经验

中央电视台和广播电台特邀财经评论员

 

课程亮点

历史背景:存贷是银行的传统业务,理财是表外业务,从2017年开始监管趋严,为了防范风险所以设立理财子公司,本质上说银行也没有对产品保本保息的义务。

优势解析:理财子公司优势: 一是获得了独立法人资格,可以采取灵活的组织架构和激励制度、风险管理制度,可以更专业化的运作,二是理财子公司既可以开展公募也可以开展私募,三是投资范围扩大,四是理财子公司可以发行私募分级的理财产品,五是理财产品销售渠道进一步放开。

区别解析:在具体的业务上银行理财子公司与银行理财的具体的区别,从产品投资和分级、销售渠道、对投资者的要求、理财起步资金方面都不同。

 

你将获得

通俗易懂条理清晰——理财子公司的发展的未来发展态势,业务的合作方式都讲的贴近现实,并进行案例分析。

多年经验总结——老师用多年经验带你深刻了解理财子公司,给学员职业发展带来帮助。

接地气的授课方式能更好了解理财子公司——了解银行理财子公司的业务种类,并理解与其他同类行业的实际区别。

 

课程内容

一、资产管理市场。

资产管理业务主要有3种:

1. 为单一客户办理定向资产管理服务;

2. 为多个客户办理集合资产管理业务;

3. 为客户特定目的办理专项资产管理业务。

二、理财子公司的发展背景及理财子公司的运行机制。

三、银行理财子公司的业务种类。

四、银行理财子公司有业务的问题也有发展的问题,银行理财子公司的发展态势。

 

适合人群

银行从业人士:提升自己的专业知识水平,更好帮助高端客户解释理财产品。

财富管理经理:理解理财子公司,扩展知识体系,用专业知识为客户做好服务。

私银客户经理:学习理财子公司前沿,更好的解答客户问题,做好个人职业规划。

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