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发布时间
2020-11-11
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讲师介绍
云 大 慧
• 中国人民大学硕士
• 浩天信和律师事务所合伙人
• 浩律财富负责人
• 从业20余年，专注投融资、公司法务、家族财富管理、艺术品投资等领域的法律研究与实务
课程亮点
1、要点突出，层次分明：巧妙运用关系图，结合内容设计，要点层层递进，发人深省。
2、列举实例，透彻易懂：结合潘石屹、鲁冠球以及诺贝尔等真实案例，与所讲内容作了呼应与强调，易于理解，直抵心扉。
你将获得
1、透过案例，学习家族文化理念对财富传承工具选择的影响。
2、了解各类金融产品的最新审判要点。
3、把握《民法典》给财富管理与传承带来的机遇与挑战。
课程内容
1、从家族信托、高端保险、慈善基金和遗嘱四个角度，结合潘石屹、鲁冠球万向集团以及诺贝尔遗嘱等真实案例，讲授家族文化理念对财富传承工具选择的影响。
2、家族财富管理与传承涉及国内、外诸多法律，不同国家和地区规定不同；各类金融产品最新审判实务有以下要点：“卖者尽责、买者自负”原则；卖方机构和金融消费者各自义务与责任承担；举证责任分配；损失计算；卖方机构免责事由等。
3、《民法典》的出台给财富管理与传承带来了机遇与挑战：不同财产形态的规定（网络虚拟财产受保护、不动产新规、完善动产质押制度、强化知识产权意识）；家庭形态更为多元包容（放宽收养条件、扩大亲属及家庭成员外延、确立意定监护制度）；新增遗嘱信托条款等。
适合人群
1、家办理财师：了解家族财富管理与传承的本质与逻辑，精准匹配服务，挖掘业务机会。
2、私银客户经理：构建法商思维，提升专业水平与知识积累，让服务更有品质和深度。
3、券商投资顾问：从文化和法律的角度洞悉客户需求，拓宽展业思路，储备谈资。
云大慧
主讲方向：法律事务、财富管理
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