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持证人专享

客户有效面谈的前期准备与资产检视技巧

发布时间

2020-10-16

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购买:4人

评分:0分

客户面访 面谈步骤 面访话术 资产检视技巧 营销技巧

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讲师介绍

苏 黎

零售银行产能提升专家

AFP金融理财师

多次获得招商银行总行五星级金牌讲师

23年金融行业实战经验,14年商业银行零售条线培训辅导经验

潜心研究银行零售模式,服务全国300余家银行,专注银行零售转型与产能提升

 

课程亮点

1. 贴合场景,突出干货:紧密贴合客户面访的三个环节与典型场景,抽丝剥茧解析有效面谈的方法,全程贯穿情景案例,突出干货。

2. 实战导向,输出工具:坚持实战导向原则,输出在面访准备、各环节中面访话术、资产配置PPT、销售垫板、标普四象限等实战型工具,助推学习内容的落地转化。

 

你将获得

1. 掌握有效面谈的三个步骤,树立正确的面谈流程。

2. 掌握面访准备八步曲。

3. 掌握持有不同类型资产的客户资产检视及有效切入点。

 

课程内容

1. 有效面谈的三个步骤。

面访前准备-资产检视并提出建议-方案实施。

2. 面访准备八步曲。

梳理客户资产-前期接触记录回顾-市场热点准备-产品销售准备-确认沟通内容-备妥面访工具-提前短信提醒-情景演练,并结合案例进行深入讲解。

3. 资产检视及建议的原则。

(1)以对客户进行资产配置理念的介绍,突出我行专业理财的优势;

(2)从客户资产现状分析入手,通过缺失资产功能及保障对客户的影响入手,引发客户对于资产配置理念的认同与接受。

4. 基于客户持有产品情况的资产配置实施要点与参考话术。

 

适合人群

网点负责人:重塑面访流程,提高营销效能。

零售客户经理、理财经理、大堂经理:提升营销能力,掌握实用营销技巧。

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